2023年A股电子指数集体展现上涨趋向，申万电子指数跑赢沪深300指数19.51%。电子行业营收增速回落，但2023Q3跟着华为等新机颁布带起头机需求回暖，电子行业营收同比消重0.76%，增速环比擢升。

　　正在创制强邦和自立可控的配景下，合怀摆设邦产取代时机。策略提拔力度加码，邦内企业自立立异本领会进一步擢升。邦产重心芯片自给率缺乏10%，创制合键是首要短板。历久来看半导体等重心手艺的邦产化需求凸显，倡导合怀邦产化摆设及质料导入带来的时机。

　　新品频发，拥抱“AI+”：折叠屏手机频发，估计2025年环球折叠屏手机出货量将领先5000万台，合怀工业链时机。各品牌整机厂商纷纷加码AI PC产物，2024年估计会有大界限AI PC产物进入市集。跟着手艺的络续兴盛，苹果MR希望鼓动虚拟显示产物迈入新高度。

　　投资倡导：看好工业自立可控历久趋向，倡导合怀半导体行业公司中微公司(688012)、北方华创(002371)、精测电子(300567)、拓荆科技和芯源微；看好智能化带来零组件时机，倡导合怀立讯细密(002475)、新益昌、莱特光电、奥来德、珠海冠宇、领益智制(002600)和统联细密。

　　危机提示：宏观经济振动危机、产物手艺更新危机、美邦制裁升级危机、需求不足预期的危机。

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